Devis d’automatisation : le modèle rempli, ligne par ligne

Pour une PME, le devis automatisation est le document chiffré que votre client signe : une ligne par livrable, le périmètre écrit noir sur blanc, l’acompte, les conditions de paiement et une durée de validité. Pour une prestation informatique entre professionnels, aucune loi ne l’impose. Une fois signé avec la mention « bon pour accord », ce document engage votre client et vous. Voici les éléments à rédiger, ainsi qu’un modèle rempli.

Devis, propale, facture : trois documents différents

Les trois se confondent souvent. Ils n’arrivent pas au même moment et ne servent pas à la même chose.

La propale explique pourquoi ce prix. Le devis dit combien, exactement, et à quelles conditions. Pour une petite automatisation, le devis peut suffire seul. Pour un projet que le patron doit comprendre avant d’acheter, il devient l’annexe de la propale.

La facture suit le devis. Ses mentions obligatoires, la TVA et la facturation électronique sont dans notre article sur la facture freelance.

Le devis est-il obligatoire pour une automatisation ?

Non. Selon service-public.fr ↗ (nouvel onglet), le devis n’est obligatoire que dans certaines activités : les travaux du bâtiment, le déménagement, la location de véhicules, les services à la personne au-dessus de 100 € par mois, l’optique, les prestations funéraires. Une automatisation ou un agent IA vendu à une entreprise n’en fait pas partie.

Écrivez-en un quand même, pour deux raisons. D’abord, il fixe ce que vous livrez, et c’est lui qui vous protège du « je croyais que c’était compris ». Ensuite, il engage le client. Service-public le rappelle : le client est engagé à partir du moment où il signe le devis, en ajoutant « bon pour accord » au-dessus de sa signature.

Le mot écrit à côté du premier versement change vos droits.

• Un acompte engage les deux parties. Celle qui se retire peut devoir des dommages et intérêts.
• Des arrhes permettent au client de renoncer en les perdant, et vous obligent à rembourser le double si c’est vous qui renoncez.
• Sans précision, la somme versée est considérée comme des arrhes.

Écrivez donc « acompte », en toutes lettres.

Les mentions à écrire sur votre devis

Pour les activités où le devis est obligatoire, service-public liste des mentions générales : la date, le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom du client, le détail des prestations et des prix, la somme globale hors taxes et toutes taxes comprises, la durée de validité de l’offre, et si le devis est gratuit ou payant. Rien ne vous l’impose en B2B, mais c’est la bonne base.

Ajoutez ce que votre future facture devra porter, pour que les deux documents se répondent :

• votre nom, suivi de « Entrepreneur individuel » ou « EI », votre adresse et votre Siren ;
• le nom, l’adresse et le Siren du client ;
• un numéro de devis, que la facture reprendra ;
• pour chaque ligne, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le total ;
• la TVA, ou la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » si vous êtes en franchise.

Enfin, les conditions de paiement entre professionnels. Selon la page de service-public sur les CGV ↗ (nouvel onglet), vérifiée le 1er juillet 2026 :

• sans délai écrit, le paiement est dû 30 jours après l’exécution de la prestation ;
• le délai convenu ne peut pas dépasser 60 jours après la date d’émission de la facture ;
• les pénalités de retard ne peuvent pas être inférieures à trois fois le taux de l’intérêt légal, soit 8,25 % ;
• l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est due dès que le paiement arrive après la date prévue.

Écrire ces conditions sur le devis signé évite d’avoir à envoyer des CGV à part.

Les lignes : un livrable par ligne

Le patron lit d’abord les lignes. « Automatisation des relances, 3 000 € » ne lui dit rien. Il ne sait pas ce qu’il reçoit, ni quand il pourra dire que c’est fini.

Découpez le projet en livrables qu’il peut vérifier :

1. Le cadrage : un atelier avec la personne qui fait la tâche aujourd’hui, et le schéma du processus validé par écrit.
2. La construction : l’automatisation elle-même, branchée sur ses outils, avec ce qu’elle fait en une phrase.
3. La recette : les tests sur ses vrais dossiers, avec un nombre de cas fixé à l’avance.
4. La formation : une séance avec l’équipe, et un guide d’une page.
5. Le support après livraison : une période fixe, 30 jours par exemple, pour corriger ce qui coince.

Chaque ligne a un prix. Le total vient de votre méthode de prix, pas de l’addition des heures : l’article sur le prix d’une automatisation IA montre comment le fixer au temps économisé ou à l’argent gagné. Le découpage sert ensuite à montrer ce que ce prix contient.

Le périmètre : ce qui est inclus, et ce qui ne l’est pas

Le périmètre tient en deux listes courtes. Ce qui est inclus, ligne par ligne. Ce qui ne l’est pas : les autres processus, les évolutions demandées après la recette, les outils que le client ajoutera plus tard.

Trois questions reviennent chez les clients, et le devis doit y répondre avant qu’ils ne les posent.

Les outils et leur coût mensuel. Un abonnement n8n ou Make, des crédits d’API, un serveur : écrivez qui les paie. Le plus propre : des comptes ouverts au nom du client, qu’il paie lui-même. Le devis le dit en une ligne, sans prix, avec une estimation du coût mensuel.

Les données. « Mes données ne vont pas sortir de l’entreprise ? » Un développeur l’a entendu de plusieurs clients, et il ne savait pas comment l’écrire. Dites où les données sont hébergées, chez quel fournisseur, dans quel pays, et lesquelles passent par un modèle d’IA. Si elles sortent de l’Union européenne, dites-le.

Les accès. Vous travaillez dans les outils du client, avec des accès qu’il vous donne après la signature. À la fin, il les coupe, ou les garde ouverts pour la maintenance. Écrivez-le.

L’acompte et l’échéancier

Pour une première mission, demandez un acompte à la signature et le solde à la livraison. Vous ne financez pas le projet, et le client ne paie pas tout avant d’avoir vu le résultat.

Zakarya Mokhtari a vendu un chatbot interne à 6 000 € HT, livré en une semaine. Son contrat prévoyait 3 000 € d’acompte à la signature et 3 000 € à la livraison et à la mise en production. Une moitié avant, une moitié après : c’est l’échéancier le plus simple à expliquer.

Sur un projet de plusieurs mois, ajoutez une échéance par étape validée : le cadrage, la mise en production, la fin du support. Chaque échéance est liée à un livrable que le client peut constater, jamais à une date seule.

Un exemple rempli

Un devis fictif, écrit pour cet article. Une menuiserie de 12 salariés fait ses devis à la main : son assistante y passe 5 heures par semaine, à 25 € de l’heure chargée, soit 6 000 € par an. Le prix est fixé à la moitié de ce gain, 3 000 € HT : le patron est remboursé en six mois.

[Votre nom et prénom] - Entrepreneur individuel (EI)
[Adresse]
SIREN : [9 chiffres]

DEVIS N° D-2026-007                  Date : 16/11/2026
                                     Valable jusqu'au : 16/12/2026
                                     Devis gratuit

Client : Menuiserie Exemple SARL
[Adresse]
SIREN du client : [9 chiffres]

Objet : automatisation de la préparation des devis clients

Désignation                                              Qté   PU HT      Total HT
1. Cadrage : atelier de 2 h avec l'assistante,             1     400,00     400,00
   schéma du processus validé par écrit
2. Construction : à chaque demande reçue par le             1   1 900,00   1 900,00
   formulaire du site, préparation du devis dans
   le logiciel de devis existant, à partir du
   catalogue de prix, pour relecture par l'assistante
3. Recette : tests sur 20 demandes réelles                  1     300,00     300,00
4. Formation : séance de 1 h 30 avec l'équipe,              1     400,00     400,00
   guide d'une page
5. Support : 30 jours après la mise en production           1       0,00       0,00
   (corrections, ajustements)

Total HT : 3 000,00 €
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Total à payer : 3 000,00 €

Hors périmètre : les autres documents (factures, relances), les
évolutions demandées après la recette, la maintenance au-delà de
30 jours (abonnement proposé à part).

Outils : comptes ouverts au nom du client et payés par lui
(outil d'automatisation, crédits d'API), environ 40 € par mois.
Données : hébergées en Union européenne ; seules la demande du
client et la ligne de catalogue passent par le modèle d'IA.

Délai : mise en production 3 semaines après l'acompte.

Paiement :
- acompte de 1 500,00 € (50 %) à la signature ;
- solde de 1 500,00 € à la mise en production ;
- règlement à 30 jours à réception de facture, par virement.
Pénalités de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.
Escompte pour paiement anticipé : néant.

Bon pour accord, date et signature du client :

Tout est fictif : l’entreprise, les tarifs des lignes, le coût des outils. Gardez la structure, remplacez les chiffres par ceux de votre client.

Les erreurs qui font traîner la signature

• Une seule ligne. Le patron ne voit pas ce qu’il achète, alors il discute le total.
• Pas de date de validité. Le devis reste ouvert des mois, et votre planning avec lui.
• Une fourchette. « Entre 2 000 et 4 000 € » n’est pas un devis. Un montant.
• « Arrhes » à la place d’« acompte ». Votre client peut se retirer en perdant la somme.
• Les coûts mensuels oubliés. Le client découvre l’abonnement à l’outil après la livraison, et c’est votre crédibilité qui en prend un coup.
• Le devis envoyé trois jours après. Le patron a retrouvé ses urgences.

Envoyer le devis, puis le suivre

Le soir du rendez-vous, le devis est envoyé, accompagné de la propale si le projet en nécessite une. Les chiffres proviennent de ce que le patron a dit pendant l’appel découverte : le temps perdu, le coût horaire, les outils en place. Passées 48 heures sans retour, relancez-le en posant une question précise sur une ligne. Un devis détaillé, daté et signé avec la mention « bon pour accord » se consulte rapidement, et il vous couvre en cas de dérive du projet.